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Servizi / Transaction Services

Audirevi Transaction Services (ATS) offre una consulenza professionale nella gestione delle fasi straordinarie della vita di un’impresa, mettendo a disposizione le competenze e l’esperienza dei propri Partner in ambito finanziario e societario, allo scopo di ritagliare delle soluzioni personalizzate sulla base delle necessità del cliente.

In questo ambito ATS mette a disposizione dei propri clienti servizi di due diligence (vendor e buy side), che permettono di raccogliere, analizzare ed interpretare informazioni finanziarie e fiscali messe a disposizione dalla società target, fornendo altresì un supporto fattivo sia nell’ambito della definizione della valutazione aziendale sia nelle trattative relative alla definizione dei termini economici del Sale and Purchase Agreement (SPA), nonché durante le successive fasi post-deal.

 

Inoltre, ATS dispone di un team dedicato composto da professionisti specializzati nel settore dell’ospitalità e del turismo, che operano nella Divisione Hotel Tourism & Leisure di Audirevi.

 

I servizi di Audirevi Transaction Services

VALUATION

  • Valutazioni aziende e/o rami aziendali 
  • Perizie di stima anche giurate
  • Rilascio di  fairness opinion 
  • Elaborazione di Impairment Test (IAS36) su asset tangibili e su partecipazioni
  • Pareri di congruità (IFRS3) dei rapporti di concambio e sull’allocazione del prezzo (Purchase Price Allocation)

DUE DILIGENCE

  • Financial Due Diligence nell’ambito di operazioni di acquisizione
  • Vendor Due Diligence, in preparazione alla dismissione di aziende o di rami aziendali o connesse all’ingresso di nuovi Investitori nel capitale
  • Assistenza nella gestione delle attività connesse all’iter di operazioni di M&A (pre e post operazione)

 

MODELLING & FINANCIAL PLANNING

  • Elaborazione di piani industriali e strategici 
  • Predisposizione di modelli di pianificazione finanziaria 
  • Elaborazione di pitch/teaser 
  • Elaborazione di Indipendent Business Review (IBR)
  • Analisi di sensitività e stress test

TRANSACTION SUPPORT

  • Assistenza nelle trattative relative alla definizione degli aspetti economici del Sale and Purchase Agreement
  • Assistenza post-transazione per la protezione e la creazione del valore nell’ambito dell’esecuzione delle previsioni dell’SPA
  • Assistenza nella formulazione delle argomentazioni e delle controdeduzioni necessarie per giustificare eventuali rettifiche alla valutazione aziendale
  • Consulenza nella determinazione dei parametri finanziari di riferimento nell’ambito delle negoziazioni relative alla definizione della valutazione