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Servizi / Merger & Acquisition

Audirevi Transaction Services offre servizi M&A su misura a piccole e grandi aziende/gruppi, imprese private, imprenditori e investitori, in tutti i settori, dalle acquisizioni e vendite alla raccolta di finanziamenti.

I nostri esperti di M&A e corporate finance possono aiutarvi a entrare in contatto con potenziali target, acquirenti e investitori finanziari in tutto il mondo,  fornendo supporto e consulenza in merito a tutti gli aspetti di acquisizioni, cessioni, transazioni di private equity e raccolta di finanziamenti, inclusi deal origination, deal execution, valutazione degli asset, preparazione di business plan e proiezioni di modelli finanziari, raccolta di capitale e debito e finanziamenti di private equity, coordinamento di altri consulenti (ad esempio avvocati, fornitori di due diligence ecc.), revisione della strategia di uscita. 

 

SELLING THE BUSINESS

  • Preparazione dell’azienda per la vendita e definizione della migliore strategia e delle tempistiche prima di lanciare il processo formale
  • Consegna di teaser, memorandum informativi, modelli finanziari, business plan e altri documenti da presentare ai potenziali acquirenti
  • Identificazione e contatto con potenziali acquirenti locali e stranieri
  • Analisi, valutazione e negoziazione delle offerte per raggiungere gli obiettivi del venditore e massimizzare il valore dell’azienda
  • Gestione del progetto durante il processo di vendita, dall’origination al closing, e coordinamento con i consulenti legali per assicurare i termini e le condizioni ottimali dei documenti legali

ACQUISITION

  • Definizione della strategia di acquisizione e i criteri di acquisizione
  • Screening del mercato locale e/o internazionale per identificare le aziende target
  • Analisi delle informazioni iniziali fornite, analisi dei prezzi e valutazione delle potenziali sinergie
  • Predisposizione e negoziazione delle offerte da presentare alle aziende target
  • Gestione del progetto durante il processo di acquisizione, dall’origination al closing, e coordinamento con altri consulenti (ad esempio fornitori di due diligence, consulenti legali, venditori)

BUY-OUTS (MBO/LBO)

  • Consulenza ad azionisti e manager in operazioni di management buy-out (MBO) e leveraged buy-out (LBO)
  • Definizione della struttura ottimale del capitale (debito vs. equity)
  • Negoziazione dei termini e delle condizioni con i fornitori di equity, bond e debt
  • Individuazione del partner finanziario adatto a livello locale o internazionale
  • Implementazione di  una struttura di governance per soddisfare gli obiettivi e le aspettative degli stakeholder
  • Stesura e negoziazione di pacchetti di gestione e accordi tra azionisti