Servizi / Merger & Acquisition

Audirevi Transaction Services offre servizi M&A su misura a piccole e grandi aziende/gruppi, imprese private, imprenditori e investitori, in tutti i settori, dalle acquisizioni e vendite alla raccolta di finanziamenti.

I nostri esperti di M&A e corporate finance possono aiutarvi a entrare in contatto con potenziali target, acquirenti e investitori finanziari in tutto il mondo, fornendo supporto e consulenza in merito a tutti gli aspetti di acquisizioni, cessioni, transazioni di private equity e raccolta di finanziamenti, inclusi deal origination, deal execution, valutazione degli asset, preparazione di business plan e proiezioni di modelli finanziari, raccolta di capitale e debito e finanziamenti di private equity, coordinamento di altri consulenti (ad esempio avvocati, fornitori di due diligence ecc.), revisione della strategia di uscita.

SELLING THE BUSINESS

Preparazione dell’azienda per la vendita e definizione della migliore strategia e delle tempistiche prima di lanciare il processo formale
Consegna di teaser, memorandum informativi, modelli finanziari, business plan e altri documenti da presentare ai potenziali acquirenti
Identificazione e contatto con potenziali acquirenti locali e stranieri
Analisi, valutazione e negoziazione delle offerte per raggiungere gli obiettivi del venditore e massimizzare il valore dell’azienda
Gestione del progetto durante il processo di vendita, dall’origination al closing, e coordinamento con i consulenti legali per assicurare i termini e le condizioni ottimali dei documenti legali

ACQUISITION

Definizione della strategia di acquisizione e i criteri di acquisizione
Screening del mercato locale e/o internazionale per identificare le aziende target
Analisi delle informazioni iniziali fornite, analisi dei prezzi e valutazione delle potenziali sinergie
Predisposizione e negoziazione delle offerte da presentare alle aziende target
Gestione del progetto durante il processo di acquisizione, dall’origination al closing, e coordinamento con altri consulenti (ad esempio fornitori di due diligence, consulenti legali, venditori)

BUY-OUTS (MBO/LBO)

Consulenza ad azionisti e manager in operazioni di management buy-out (MBO) e leveraged buy-out (LBO)
Definizione della struttura ottimale del capitale (debito vs. equity)
Negoziazione dei termini e delle condizioni con i fornitori di equity, bond e debt
Individuazione del partner finanziario adatto a livello locale o internazionale
Implementazione di una struttura di governance per soddisfare gli obiettivi e le aspettative degli stakeholder
Stesura e negoziazione di pacchetti di gestione e accordi tra azionisti